Російський титан продовжує надходити на Захід, незважаючи на вторгнення в Україну

«Росія може зупинити потік цих…матеріалів і залишити позаду компанії, життєво важливі для національної оборони та цивільної авіації», — сказав Вільям Джордж, директор з досліджень ImportGenius, компанії, яка надала The Washington Post дані про торгівлю, зібрані з офіційна російська база даних. пошта.

Після більш ніж двох років війни в Україні Росія продовжує експортувати нафту та газ, які врешті-решт потрапляють до Сполучених Штатів та їхніх союзників, а російські компанії все ще можуть продавати все, від алмазів до урану, тому що Захід хоче отримати товари та дозволяє зброї бути вирізаним. Вихід з-під санкцій.

Титанова компанія ВСМПО-АВІСМА не потрапила під санкції США чи ЄС, хоча вона частково належить Ростеху, оборонному конгломерату, який володіє сотнями компаній і підпадає під санкції США та Європи. «Ростех» очолює соратник президента Росії Володимира Путіна Сергій Чемезов, який особисто потрапив під санкції після анексії Криму в 2014 році.

У 2022 році ВСМПО експортувало майже 15 тис. тонн титану на $370 млн, переважну більшість з яких, згідно з експортною базою, було відправлено до країн Заходу, які підтримали Україну, а очолили список Німеччина, Франція, США та Британія. ВСМПО, фактично монополіст у Росії, експортував титану щонайменше на 345 мільйонів доларів США у 2023 році, згідно з більш обмеженими даними за той рік, з якими ознайомилася The Washington Post. Дані про російську торгівлю в 2023 році було важко отримати, оскільки в наявних даних бракувало більшості деталей, які б показували операції із західними компаніями. За словами Джорджа, ImportGenius не може прокоментувати, чому певні деталі відсутні в даних.

ВСМПО та його міжнародна дочірня компанія ВСМПО-Тірус не відповіли на запити про коментарі.

Україна – єдина країна, яка запровадила санкції проти російської компанії. У вересні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль над ВСПМО, заявивши, що воно «безпосередньо бере участь у виробництві титану та металевих виробів для російської армії та служб безпеки». Однак ці заходи контролю забороняють експорт товарів компанії в Росію, але не експорт титану в США.

«Ми вважаємо, що запровадження санкцій проти титану з боку Росії було б рівносильним санкціям проти нас самих», — сказав Гійом Форі, генеральний директор Airbus. Про це він заявив журналістам у червні 2022 року.

Згідно з російською експортною базою даних, ціна на російський титан для постачання європейському аерокосмічному гіганту зросла щонайменше до 24 мільйонів доларів у 2022 році, що є найбільшою сумою за наявними даними для будь-якої європейської чи американської компанії та на 940 відсотків більше, ніж у закупівлях Airbus у 2022 році. попереднього року. .

У грудні 2022 року Airbus заявив, що протягом кількох місяців відділиться від російського титану; Згідно з наявними даними за минулий рік, він все ще отримує імпорт від російської компанії принаймні до листопада 2023 року.

Представник Airbus заявив у заяві, що компанія не коментує обсяги поставок і контракти з постачальниками, але дотримується всіх санкцій, накладених на Росію. У заяві зазначено, що компанія вже закуповувала титан у постачальників за межами Росії, включаючи Європу, США та Азію.

«Airbus (і весь європейський ланцюжок поставок) продовжує працювати над оперативними заходами, щоб зменшити критичну залежність від російських джерел титану», — йдеться в заяві.

Американська аерокосмічна компанія Boeing, головний конкурент Airbus, у 2022 році зайняла зовсім іншу позицію, коли оголосила, що припинить купувати російський титан, припинивши десятирічні відносини з ВСМПО та зруйнувавши багатомільйонне спільне підприємство. Анонсовано всього кілька місяців тому.

Однак, хоча компанія, схоже, не отримувала імпорт від російської компанії з весни 2022 року, постачальники компанії зробили значні закупівлі значно пізніше цієї дати. Не вдалося оцінити, скільки російського титану все ще використовується в літаках Boeing. Представник компанії відмовився коментувати своїх постачальників.

Вона намагається знайти альтернативу Росії

Важливість титану пояснюється поєднанням факторів. Він такий же міцний, як сталь, але на 45 відсотків легший, більш стійкий до тепла та корозії, і його можна використовувати в багатьох продуктах від фарби до імплантатів для тіла. Найважливішим сучасним використанням є авіація, де промисловість прагне виробляти легші літаки.

Після розпаду Радянського Союзу західні уряди заохочували авіакомпанії мати справу з ВСМПО, яка мала величезні потужності після закінчення холодної війни, і, за оцінками, до 2022 року російська компанія постачатиме майже третину високоякісних авіакомпаній. літак. Титан використовується в авіаційному секторі в усьому світі.

Західні компанії почали розривати ці зв’язки лише після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Найважливіше те, що Ural Boeing Manufacturing, спільне підприємство Boeing і ВСМПО, Скасовано у 2022 році. У заяві Boeing йдеться, що тепер він «імпортує титан переважно в Сполучені Штати».

Проте основні постачальники Boeing продовжували закуповувати російський титан.

Safran Group, французька аерокосмічна компанія, яка виробляє двигуни та шасі для авіакомпаній, включаючи Boeing, спостерігала зростання імпорту від російської компанії у 2022 році, досягнувши понад 20 мільйонів доларів порівняно з 8,6 мільйонами доларів у попередньому році. У листопаді минулого року в російських торгових документах говорилося, що до Франції експортуватимуться двигуни LEAP 1B виробництва Safran, які використовуються в Boeing 737 MAX..

У заяві Safran сказано, що його закупівлі зросли в 2022 році, але «частка російського титану в наших закупівлях не зросла».

Керівники Rolls-Royce, британської компанії, яка виробляє двигуни для Airbus і Boeing, Як повідомляється, навесні 2022 року Російський титан перестануть купувати. Дані торгівлі показують, що імпорт з ВСМПО тривав протягом 2022 року, збільшившись з 5 мільйонів доларів США у 2021 році до 6,7 мільйонів доларів США у 2022 році, причому останні поставки ВСМПО до Rolls-Royce надійшли у квітні 2023 року.

«Rolls-Royce суворо дотримується застосовних вимог експортного контролю та санкцій, і ми працюємо над забезпеченням альтернативної потужності ланцюга поставок для здійснення нашої трансформації», — йдеться в заяві компанії.

Продовжувальну залежність європейських компаній від російського титану видно з даних торгівлі ЄС. У 2023 році блок імпортував російського титану на суму 244 мільйони доларів, що лише на 20 відсотків нижче свого найвищого обсягу в 2019 році. Дані про торгівлю США за 2023 рік показують закупівлі титану в Росії на суму 47 мільйонів доларів, що на 80% менше. Це приблизно 100% від піку 2019 року. .

На думку аналітиків, західні компанії, можливо, намагалися знайти альтернативу ВСМПО. Нижчі накладні витрати Росії означають, що ВСМПО також може пропонувати знижені ставки, сказав один американець, який працював з ВСМПО до вторгнення в Україну, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити приватні переговори.

«Вони мають такі розміри, що дозволяють значно знизити собівартість виробництва», — сказав американець.

Турбота про національну безпеку

Хоча санкцій, що забороняють закупівлю російського титану для комерційних цілей, немає, використання спеціалізованих металів для армії США підлягає регулюванню. Це може спричинити дорогі проблеми: у 2022 році виявлення китайського сплаву в збірці винищувачів F-35 призвело до зупинки виробництва та розслідування. Пізніше Пентагон оголосив про відмову від сплаву.

Відповідно до постанови, відомої як Поправка щодо спеціальних корисних копалин, Міністерство оборони повинно отримувати титан і титанові сплави з джерел у США або інших відповідних країн — зазвичай членів НАТО чи інших союзників США. “Росія не є кваліфікованою країною”, – сказав Джефф Йоргенсен, представник Пентагону в електронному листі.

Але правила складні. Джефф Грін, лобіст і колишній співробітник Комітету Палати представників у справах збройних сил, зазначив, що комерційним компаніям дозволено купувати мінерали в країнах, які не відповідають вимогам для використання в матеріалах подвійного призначення, якщо Вони також купують певний відсоток З корисних копалин, що видобуваються в США. Грін додав, що до минулого року не існувало правил щодо того, де відповідна країна могла здійснювати закупівлі.

«Уразливість завжди полягала в тому, що росіяни могли передавати матеріали через ці країни-партнери», — сказав Грін. Хоча Конгрес вніс поправки до Закону про дозвіл на національну оборону 2024 фінансового року, незрозуміло, чи було це реалізовано, додав Грін. «Зараз є велика слабкість», — додав він.

Водночас ЄС не накладає обмежень на постачання спеціалізованих корисних копалин для військових матеріалів.

Кілька великих комерційних компаній, включаючи Airbus і Safran, також постачають продукцію для армії США та Європи. У заяві Airbus сказано, що він не використовував титан, що поставляється ВСМПО, у будь-якій військовій продукції, тоді як Safran заявив, що після вторгнення в Україну він більше не використовував титан, що поставляється ВСМПО, у «виробах військового призначення на замовлення».

Інші компанії, зазначені в російській базі даних, працювали над складними програмами, такими як F-35, відомий своєю мережею ланцюжків поставок, розкиданою по всьому світу, включно з Rolls-Royce, яка виробляє двигун, який використовує титанові деталі у варіаціях бойового літака. У Rolls-Royce заявили, що не коментують оборонні контракти.

Менші компанії, які постачають спеціалізовані титанові деталі великим військовим підрядникам, а також комерційним компаніям, також перераховані. Британські дочірні компанії Wyman-Gordon, американської компанії, яка постачає титанові конструкції для F-35, і канадської аерокосмічної компанії Magellan, постачальника рулевих тяг для F-35, згадуються в базі даних як такі, що отримали підвищення. в експорті. Від Російського титану в 2022 році.

У електронному листі Девід Дагган, директор з корпоративних комунікацій Precision Castparts, материнської компанії Wyman-Gordon, повідомив, що довоєнні додаткові замовлення ВСМПО були розміщені від імені британського клієнта для виробництва деталей для комерційних літаків. Після завершення цього замовлення Wyman-Gordon не робитиме жодних додаткових закупівель у ВСМПО у 2023 чи 2024 роках, сказав Дагган.

Magellan не відповів на запити про коментарі.

Виробник F-35 Lockheed Martin заявив, що «тісно співпрацює з Міністерством оборони, іншими державними установами та нашими постачальниками, щоб оцінити наявність деталей і матеріалів, щоб відповідати всім контрактним вимогам уряду США».

Міністерство оборони нещодавно оприлюднило свою першу в історії національну оборонно-промислову стратегію, спрямовану на вирішення проблем із постачанням, – написав Йоргенсен, речник Пентагону в електронному листі. «Ми розробляємо значно вдосконалені інструменти картографування ланцюга постачання та завершуємо комплексне дослідження ланцюга постачання, щоб допомогти зменшити потенційну присутність матеріалів від конкурентів та інших ненадійних джерел постачання», — сказав Йоргенсен.

Агентство з управління контрактами Пентагону «не проводило спеціальний аудит титану», сказав Йоргенсен.

Хоча американські титанові компанії можуть виробляти аерокосмічний метал, після закриття в 2020 році вони покладалися на імпорт титанової губки, що є першим етапом у виробництві металу. Майже 80 відсотків титанової губки, що використовується в Сполучених Штатах, надходить з Японії, яка намагається встигати за попитом.

Боб Уезербі, президент компанії ATI, що знаходиться в Далласі, одного з «великої трійки» виробників титану в США, сказав, що він вважає, що попит на всі виробники титану в США подвоївся, але американським компаніям знадобиться допомога уряду, щоб відновити виробництво достатньої кількості пінопласту в 2018 році.

«Бездіяльність впливає на національну безпеку», — сказав Везербі.

Титанова промисловість США, безсумнівно, може заповнити прогалину на світовому ринку, залишену ВСМПО, але для цього знадобляться значні інвестиції та, можливо, впровадження нових технологій для виробництва чистішої та чистішої продукції, сказав Віллі Ши, професор Гарвардської школи бізнесу, який спеціалізується на виробництво. Титан більш ефективний.

«Ми, як правило, зосереджуємося на короткостроковій перспективі та зосереджуємося на цінах», — сказав Ши. «Але якщо ви дійсно вважаєте, що ці речі є стратегічними, вам доведеться грати в довгу гру».