Західні санкції проти російських алмазів підірвуть світову промисловість

Цього тижня експерти G7 і Бельгії планують обговорити можливі санкції щодо алмазів, видобутих з Росії, під час візиту в індійські міста Мумбаї і Сурат.

Ця поїздка є останнім кроком вперед у місяцях переговорів між західними державами про те, як накласти санкції, які могли б змінити розгалужену — і часто суперечливу — світову індустрію.

Близько третини світових запасів алмазів видобувається росіянами в сибірському регіоні Якутії. Державна компанія “АЛРОСА”.. Загалом алмазна промисловість щорічно приносить російській економіці близько 4,5 мільярдів доларів, що робить її одним із найбільших секторів Росії, який уникнув масштабних санкцій, запроваджених західними державами з початку тотального вторгнення в Україну в 2022 році.

Але це не через брак спроб. Окремі країни, такі як Сполучені Штати та Велика Британія, запровадили власні санкції щодо розкішних каменів, хоча дискусії щодо санкцій щодо діамантів у Європейському Союзі зайшли в глухий кут через спротив Бельгії, країни-члена ЄС.

У прибережному місті Антверпен у Бельгії розташований багатовіковий Діамантовий квартал – найбільший центр торгівлі діамантами у світі.

Приблизно 84% алмазів у світі та 50% усіх полірованих діамантів продаються через бельгійське місто, що еквівалентно приблизно З вартістю 220 мільйонів доларів Діамантів щодня.

Бельгія каже, що санкції ЄС надмірно покарають її економіку, водночас залишаючи економіки інших країн ЄС відносно неушкодженими, а Росія може вільно продавати алмази за межами блоку.

Камені стеження

Якщо типовий діамант, видобутий у Росії, потім буде проданий у Бельгії, наступною зупинкою на його шляху до вітрини ювелірного магазину майже напевно буде Сурат на західному узбережжі Індії, де огранюють і полірують 80% алмазів у світі.

Тут працює діамантова торгівля 1,5 мільйона людей Варто бл 30 мільярдів доларів Як в імпорті, так і в експорті.

Після очищення більшість дорогоцінних каменів, швидше за все, опиниться в Нью-Йорку – воротах у світ Найбільший ринок Шліфовані діаманти США або Гонконг будуть спрямовані на китайський ринок.

Однак діаманти можуть переміщатися між кількома іншими пунктами призначення. Ботсвана і Канада також Основні виробники Тоді як Ізраїль, Дубай та Індія вважаються важливими комерційними центрами. У китайських містах Гуанчжоу та Шеньчжень також розвивається різальна та полірувальна промисловість.

Коротше кажучи, від шахти до роздрібної торгівлі будь-який діамант «зазвичай переходитиме з рук у руки кілька разів», — каже Ідан Голан, аналітик алмазної галузі з Тель-Авіва.

У цьому полягає фундаментальна проблема введення санкцій: відстеження.

Більшість діамантів спочатку експортується як необроблені дорогоцінні камені, які ще не ограновані чи не відшліфовані. Спочатку їх можна відстежити досить легко.

«Міжнародна торгівля сирою нафтою досить регулюється», — каже Голан. «Кожного разу, коли ви хочете експортувати необроблені алмази з однієї країни та імпортувати їх до іншої країни, є офіційні документи, в яких зазначено, де було видобуто алмаз, походження, вантажовідправник, компанія, що продає алмаз, і одержувач».

Ускладнення виникають, коли діаманти торгуються кілька разів між різними місцями.

Якщо дилери в Антверпені чи Тель-Авіві готують посилки з діамантами для відправки виробнику, вони можуть змішувати подібні камені з (скажімо) Росії, Ботсвани чи Канади. З цього моменту весь пакет класифікується як «змішане» походження.

Коли надходить посилка зі змішаними діамантами, спеціалісти-вчені або досвідчені дилери можуть визначити географічне походження окремих дорогоцінних каменів, але це не робиться в промислових масштабах. Таким чином, велика кількість російського каміння може легко пролетіти під радаром.

«Це один із основних способів уникнути санкцій», — каже Голан. «Дилери можуть додати один камінь, який надійшов з будь-якої іншої точки світу, запечатати пакунок і відправити його як «змішаного» походження, що цілком законно».

Відстеження походження алмазу складніше для експорту полірованого дорогоцінного каміння.

Навіть коли автомобіль, що складається з частин, виготовлених у всьому світі, класифікується як японський, якщо він зібраний на заводі в Японії, той самий принцип застосовується до діамантів. Камінь, який походить з будь-якої точки світу, можна класифікувати як «індійський», якщо він відполірований і огранований в Індії.

Це питання, яке не вирішують нинішні санкції США щодо імпорту російських алмазів. «Наразі Сполучені Штати мають те, що я б назвав «м’якшими» санкціями щодо імпорту російських алмазів», – каже Пол Зімніскі, нью-йоркський аналітик алмазної галузі.

«Алмази російського походження все ще можна імпортувати, якщо вони перероблені або ограновані та відшліфовані за межами Росії».

Нові технології

Зимниський каже, що нові санкції G7 спрямовані на те, щоб вийти за межі існуючих санкцій США, щоб «запобігти потраплянню всіх алмазів російського походження на західні споживчі ринки».

Для цього G7 заявила, що запровадить нову систему відстеження, що може призвести до роботи в Антверпені Центральний сортувальний центр Де російські камені ліквідовані, а іншим дозволено вийти на ринки G7.

Технічні аспекти системи сортування поки не розкриті, хоча у фахівців є свої теорії.

«Я думаю, що застосування санкцій буде поєднанням ретельної перевірки документів на митниці, але воно також включатиме нову технологію відстеження на ринку, яка використовує фотографії з високою роздільною здатністю для «відбитка» каменю, а потім записує його в блокчейн. системи», – каже Зимніський.

Голан каже, що банківську систему SWIFT можна використовувати для відстеження платежів разом із неінвазивними лазерами технології Що виділяє кожен камінь окремо унікальною ідентичністю.

Однак Голан очікує проблем з обома системами. По-перше, учасникам галузі у всій глобальній торгівлі, виробництві та роздрібній торгівлі доведеться впроваджувати ті самі технології одночасно.

По-друге, він каже: «Навіть найкращі методи працюють не з кожним діамантом». Нижче певного об’єму з економічної точки зору відстеження не має сенсу. Є діаманти, які продаються за 4 або 5 доларів [or] 6 доларів за карат – ніхто не хоче їх відстежувати».

Голан додає, що дрібніші діаманти з більшою ймовірністю залишаться поза увагою радара, тому що діамант, позначений лазером, який потім розбивають на менші камені, не збереже унікальний ідентифікаційний знак на кожному шматку, що унеможливлює використання системи для перевірки автентичності діаманта. . ‘ Походження.

Нові ринки?

Бельгія, яка спочатку чинила опір пакетам санкцій, була збита обіцянкою розширити заходи на всі країни G7, а не лише на Європейський Союз, і обіцянкою центральної ролі для алмазної промисловості в Антверпені.

Під час вересневого візиту до Нью-Йорка, де він зустрівся з лідерами алмазної промисловості, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що нові заходи відстеження мають бути впроваджені вчасно, щоб накласти санкції на російські алмази до січня 2024 року.

Також є багатообіцяючі ознаки співпраці з боку Індії, керівництво якої намагалося підтримувати дипломатичні відносини як з Росією, так і з Заходом після повного вторгнення в Україну.

Рада з просування експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Індії заявила в середу, що російський виробник алмазів «Алроса» призупинив поставки необроблених алмазів на вересень і жовтень на вимогу Нью-Делі.

Цей крок пояснюється спробою протистояти надлишку пропозиції на світовому ринку та стабілізувати ціни на алмази на тлі слабкого попиту. Але Голан каже, що заборона російським алмазам потрапляти в Індію цілком узгоджується з потенційними санкціями з боку Заходу.

Якщо санкції будуть введені, як і очікувалося, Зимниський вважає, що міжнародна торгівля алмазами просто налагодиться. «Ми можемо спостерігати, як певні категорії неросійських діамантів час від часу торгуються з премією. Я не очікую істотного впливу на ціни принаймні в найближчій перспективі, оскільки у торгівлі було достатньо часу, щоб підготуватися до цього».

Голан очікує неминучого зростання на ринках G7 алмазів із таких країн, як Ботсвана та Канада.

За межами ринку G7 продажі російських діамантів можуть розширитися на країни, які все ще підтримують дипломатичні відносини з Росією.

Індійський ринок роздрібної торгівлі діамантами на суші стабільно зростав у 2022 році, і є позитивні ознаки відновлення попиту в Китаї, згідно зі звітом стартапу. Річний звіт Від міжнародної алмазної компанії De Beers.

«Я думаю, що ми знайдемо багато торговців, які намагатимуться продавати в Китаї», — каже Голан. «Ринок Китаю залишається стагнаційним, але лише за останній місяць ми спостерігали невелике зростання… [diamond] Продаж ювелірних виробів після Covid».