КАЇР: Згідно зі звітом Артура Д. Літтла, фінтех-сектор Саудівської Аравії досяг значних успіхів, наближаючись до своєї мети — стати регіональним фінансовим центром.
У своєму останньому дослідженні під назвою «Реалізація потенціалу фінтехів у Саудівській Аравії» міжнародна консалтингова фірма з менеджменту підкреслила швидке зростання та інновації в цьому секторі, що відбувається завдяки таким ініціативам, як Saudi Fintech.
Започаткована у квітні 2018 року Центральним банком Саудівської Аравії, також відомим як Валютно-фінансове агентство Саудівської Аравії, та Управлінням ринків капіталу Саудівської Аравії, компанія Saudi Fintech стала ключовою силою в просуванні Королівства як провідного фінтех-центру на Близькому Сході та Північній Європі. Африка.
Ініціатива включає такі програми, як бізнес-акселератор, ярмарок вакансій, фінтех-тур і літні курси, які сприяють збільшенню кількості фінтех-компаній у Королівстві в 20 разів з моменту створення програми.
На сьогоднішній день понад 4 мільярди саудівських ріалів (1 мільярд доларів) інвестовано в місцеві фінансові технологічні компанії, понад 100 000 осіб беруть участь у відповідних заходах і навчальних програмах, йдеться у звіті.
Прийняття національної стратегії у травні 2022 року стало великим проривом для фінтех-сектору країни.
Стратегія базується на шести стовпах, включаючи зміцнення позиції Королівства як регіонального центру фінансових технологій, посилення нормативно-правового середовища, що сприяє зростанню, надання фінансування компаніям, що розвиваються, підвищення кваліфікації, прискорення підтримки інфраструктури та посилення місцевої та міжнародної співпраці .
Амбітні цілі
Цілі Vision 2030 включають створення щонайменше 525 фінтех-компаній до 2030 року, порівняно з 200 у 2023 році, створення 18 000 робочих місць у фінтех-сфері порівняно з приблизно 5400 у 2023 році та внесок у валовий внутрішній продукт у розмірі 13,3 мільярда ріалів, що становить значну частку. З приблизно 3,75 мільярда ріалів у 2023 році, досягнувши 12,2 мільярда ріалів прямих внесків в інвестиційний капітал, порівняно з 5,2 мільярда ріалів у 2023 році.
Саудівська Аравія Fintech стимулювала це зростання за допомогою різноманітних ініціатив, зокрема Програми прискорення фінансових технологій, Саудівського інноваційного центру фінансових технологій та Інтернет-довідника фінансових технологій.
Крім того, створення регуляторної пісочниці FinTech компанією SAMA дозволило контролювати живе тестування інновацій FinTech, полегшуючи їх перехід на відкритий ринок. Щоб стимулювати цей сектор, Саудівська компанія венчурного капіталу за підтримки Управління ринку капіталу та Програми розвитку фінансового сектора заснувала фонд у 300 мільйонів саудівських ріалів, зосереджений на фінансових технологічних стартапах, з планами інвестувати додаткові 6 мільярдів саудівських ріалів у стартапи. і малих і середніх підприємств у різних сферах. секторах.
На сьогоднішній день інвестиції SVC у 35 фондів венчурного капіталу сприяли більш ніж 900 угодам та інвестиціям на суму 1,9 мільярда SAR. Крім того, Національна програма технологічного розвитку Саудівської Аравії запровадила Ініціативу фінансування технологічного розвитку, надаючи боргове фінансування для підтримки стартапів.
Безготівкове суспільство
«Саудівська Аравія розпочала шлях до трансформації суспільства, щоб воно стало менш залежним від готівкових операцій», — зазначається у звіті, підкреслюючи Програму розвитку фінансового сектору як важливу роль у цій трансформації шляхом сприяння нормативному середовищу, що сприяє зростанню платіжних компаній.
Амбіції Vision 2030 надзвичайно високі, спрямовані на збільшення частки безготівкових операцій до 80% до 2030 року порівняно з лише 18% у 2016 році.
Примітно, що до 2021 року безготівкові платежі становитимуть 62% усіх операцій, що значно перевищить проміжні цілі, йдеться у звіті.
Королівство Саудівська Аравія вирушило на шлях трансформації суспільства, щоб воно стало менш залежним від готівкових операцій.
Мухаммад Нікар, директор, Arthur D. Little School
Це швидке впровадження було підтримано інтеграцією інноваційних платіжних рішень, включаючи цифрові гаманці, місцеві грошові перекази, платежі за допомогою QR-коду та систему оплати рахунків.
У звіті зазначено: «Згідно з даними, опублікованими Валютним агентством Саудівської Аравії, використання цифрових гаманців різко зросло з 315 000 у 2018 році до 17 мільйонів до 2022 року, що становить більше половини населення Королівства Саудівська Аравія. »
Спочатку банківські перекази домінували як основний спосіб наповнення цих гаманців, але до 2022 року близько 80% поповнень здійснювалося за допомогою дебетових або кредитних карток, що свідчить про зміну поведінки споживачів.
У звіті також підкреслюється зростаюча залежність іноземців від цифрових гаманців для міжнародних переказів, оскільки відсоток користувачів цифрових гаманців за межами Саудівської Аравії зріс із 17 відсотків у 2018 році до 45 відсотків у 2022 році.
Серед провідних компаній на цьому процвітаючому ринку є stc pay і urpay. Як зазначено у звіті, stc Pay, зокрема, відзначилася як перша фінансова технологічна компанія в Королівстві з помітним збільшенням прибутку на 25 відсотків у порівнянні з минулим роком у 2022 році.
Альтернативне фінансування
У звіті, співавторами якого є Мохаммед Нікар, директор Arthur D. Little, і Арджун Вір Сінгх, партнер фірми, розглядається сектор альтернативного фінансування в Саудівській Аравії, зокрема «купуй зараз, плати пізніше» та краудфандинг боргів, який стати другим за величиною фінансовим сектором у світі. – Найбільший підсектор фінансових технологій після саудівських платежів.
Використання BNPL зросло з 76 000 клієнтів у 2020 році до понад 10 мільйонів у 2022 році, серед таких лідерів ринку, як Tabby з Саудівської Аравії.
У звіті пояснюється, що Tamara розширює свою діяльність по всій Раді співробітництва Перської затоки.
Боргове краудфандинг також стає важливим джерелом фінансування для МСП. З 2019 року інвестори видали понад 1800 позик на суму понад 1,1 мільярда ріалів, з яких 770 мільйонів ріалів було виплачено лише у 2022 році.
Проте проблеми залишаються, оскільки відсоткові ставки зростають, а рейтинг схвалення коливається.
Виклики
«Хоча майбутнє фінансових технологій у Саудівській Аравії виглядає яскравим, все ще є деякі важливі проблеми, які потрібно подолати», — йдеться у звіті.
Збільшення впізнаваності Саудівської Аравії на міжнародній арені має вирішальне значення. У звіті наголошується на необхідності посилення глобальної позиції Королівства шляхом уточнення пропозицій унікальної екосистеми фінансових технологій для залучення більшої кількості глобальних підприємців та інвесторів.
«Спрощення нормативно-правової бази. Докладаються зусилля, щоб спростити процеси реєстрації та ліцензування, щоб створити більш сприятливе нормативне середовище для компаній FinTech. Постійні вдосконалення в цій сфері сприятимуть місцевим і міжнародним проектам».
Крім того, важливо розширити шляхи фінансування. У звіті пояснюється, що розробка більш доступних фінансових механізмів, таких як акселератори та гранти, як очікується, стимулюватиме інвестиційний клімат, дозволяючи процвітати різноманітним ініціативам у сфері фінансових технологій.
Усунення нестачі кадрів також є пріоритетом, оскільки необхідно впроваджувати стратегії для розвитку місцевого досвіду та вирішення таких проблем, як висока плинність робочої сили та конкурентні вимоги до зарплати.
Крім того, життєво важливим аспектом є оптимізація інвестицій в інфраструктуру для зниження вартості базової технології, забезпечуючи при цьому відповідність місцевим нормам щодо даних.
Нарешті, у звіті пояснюється, що зміцнення міжнародного партнерства є основоположним для довгострокового успіху саудівських фінансових технологічних компаній, а також допомагає їм адаптуватися та процвітати на світовому ринку.
Вона додала: «Продумано підійшовши до цих сфер, Саудівська Аравія може зміцнити свою фінтех-екосистему, забезпечивши потужне зростання та сталий розвиток у найближчі роки».
Трансформаційні двигуни
Консалтингова фірма визначила шість рушійних сил трансформації, необхідних для подолання поточних викликів і забезпечення потужного зростання фінтех-ландшафту Королівства.
У доповіді наголошується на необхідності підвищити глобальний авторитет Королівства Саудівська Аравія в галузі фінансових технологій. Королівство прагне посилити свою міжнародну присутність, роз’яснюючи свої унікальні ціннісні пропозиції та запрошуючи до участі інноваторів світових фінансових технологій.
Цього можна досягти шляхом створення міжнародних альянсів і демонстрації прогресу Саудівської Аравії на глобальних фінтех-семінарах, що може посилити її вплив не лише в регіоні MENA, але й у всьому світі.
Щодо регуляторного рівня, у звіті вказується, що Саудівська Аравія працює над удосконаленням своїх регулятивних процесів і більшою мірою узгоджує їх із найкращими міжнародними практиками, особливо в секторах, що розвиваються, таких як відкрите банківське обслуговування.
Зміцнення мережі інвесторів-ангелів і зміцнення державно-приватного партнерства також розглядаються як життєво важливі кроки для надання початкової підтримки ініціативам на ранніх стадіях і сприяння зростанню зрілих компаній.
Крім того, звіт закликає до значних інвестицій в освітні програми, спеціально розроблені для фінтех та суміжних галузей.
Нарешті, у звіті підкреслюється важливість управління витратами на інфраструктуру шляхом заохочення ринку для конкурентоспроможних постачальників технологій і локальних рішень для розміщення даних, що підтримується державними стимулами для технологічного прогресу.
“Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер”
