Велика торгівля ресурсами між Китаєм і Росією перетворилася на юані з доларів через випадання з України

СІНГАПУР (Reuters) – Китай різко збільшив використання юаня для купівлі російських товарів за останній рік, причому майже всі закупівлі нафти, вугілля та деяких корисних копалин у сусіда тепер здійснюються в китайській валюті, а не в доларах. Про це Reuters повідомили кілька торгових керівників, які знають про це з перших рук.

Перехід до юаня, щоб збільшити значну частину торгівлі товарами на 88 мільярдів доларів США після війни в Україні, прискорив зусилля Китаю щодо інтернаціоналізації своєї валюти за рахунок долара, хоча очікується, що жорсткий контроль над капіталом обмежить його глобальну роль у найближчій перспективі. .

Офіційні дані показали, що юань, також відомий як юань, у березні став найбільш використовуваною валютою в транскордонних транзакціях у Китаї, вперше обігнавши долар, хоча його частка як глобальної платіжної валюти залишається невеликою – 2,5%. за даними SWIFT, проти 39,4% для долара та 35,8% для євро.

Ці Лу, старший інвестиційний аналітик BNP Paribas Asset Management у Гонконгу, очікує довгострокового «ефекту сніжної кулі», оскільки все більше країн приєднаються до «блоку юань», щоб зменшити ризики долара, «особливо після того, як вони побачать, що робили США». .” Санкції проти Росії знято.

«Це довгостроковий розвиток, який розтягується на наступні одне, два чи навіть три десятиліття», — сказав він.

«На даний момент і протягом наступних кількох років, як очікується, я вважаю, що торгівля юанем буде використовуватися в основному для торгівлі товарами та енергоносіями».

Незважаючи на поштовх Пекіна більше десяти років тому до інтернаціоналізації юаня, валюта використовувалася лише епізодично для великих закупівель китайських товарів, оскільки більшість світової торгівлі нафтою, газом, міддю та вугіллям оцінюється за стандартами в доларах.

Ситуація почала змінюватися минулого року, коли західні покупці уникали російських товарів перед обличчям посилення санкцій після вторгнення Москви в Україну. Китайські покупці втрутилися, щоб знизити ціни на нафту, вугілля та алюміній, збільшивши імпорт товарів із Москви на 52% у вартісному вираженні у 2022 році.

Це допомогло Китаю заощадити мільярди доларів, оскільки його економіка слабшає через карантини, пов’язані з COVID-19, і закупівлі цього року можуть зрости в міру відновлення китайської економіки.

Дані центрального банку Китаю показали, що загальні розрахунки в Транскордонній міжбанківській платіжній системі (CIPS), китайській альтернативі міжнародній платіжній системі SWIFT, у 2022 році зросли на 21,5% порівняно з минулим роком до 96,7 трлн юанів ($14,02 трлн).

Майже весь імпорт Китаєм нафти з Росії, здебільшого сирої нафти, а також меншої кількості мазуту, зараз розраховується в юанях, повідомили Reuters п’ять керівників торгівлі, які безпосередньо знайомі з цим питанням. За даними китайської митниці, минулого року Китай імпортував з Росії сирої нафти та мазуту на 60,3 мільярда доларів.

Жоден із керівників не захотів розкрити свою особу через делікатність питання.

Народний банк Китаю не відразу відповів на запит про коментар.

У всьому світі використання юаня набирає обертів. Минулого місяця Аргентина заявила, що почне платити за китайський імпорт в юанях, щоб зменшити тиск на свої доларові резерви, а французька TotalEnergies продала Китаю в березні свою першу партію СПГ, оплачену в юанях.

Зміщення почалося в квітні 2022 року після того, як великі російські банки були вилучені із системи SWIFT після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, яке Москва охарактеризувала як спеціальну військову операцію.

За словами трейдерів, деяким китайським покупцям спочатку було важко отримати торгове фінансування в доларах, оскільки банки блокували бізнес, змушуючи використовувати банківські перекази – еквівалент авансового платежу готівкою – що було особливо складно для незалежних нафтопереробників, які відчували безготівкові потреби.

Юань підвищився після заборони США на імпорт, а також, оскільки Європа посилила обмеження на російських експортерів перед тим, як зрештою запровадити торгове ембарго, 5 грудня на Заході було введено обмеження ціни на експорт російської нафти.

«Усі морські продажі російської нафти до Китаю тепер розраховуються в юанях, оскільки було встановлено ліміт ціни, відкидаючи останню невелику кількість банків, які раніше мали справу з доларом США», — сказав один із торгових керівників.

«Робота з доларом США стала дуже складною через режим верхньої ставки. Це означає, що банки повинні виконувати багато роботи з дотримання вимог», – сказав співрозмовник.

Китай виступає проти односторонніх санкцій, але боїться піддати себе так званим вторинним санкціям.

Центральний банк Росії заявив у березні, що частка юаня в розрахунках за російський імпорт у 2022 році підскочила до 23% з 4%.

Минулого місяця віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Москва продовжуватиме приймати більше платежів за експорт енергоносіїв у рублях та юанях, намагаючись відійти від долара та євро.

Президент Росії Володимир Путін Він сказав Зараз дві третини торгівлі між Пекіном і Москвою здійснюються в рублях або юанях.

Зростання імпорту сировини підштовхнуло торговельний дефіцит Китаю з Росією до 38 мільярдів доларів минулого року, хоча розрив скоротився за перші чотири місяці 2023 року.

гикавка

Перехід на оплату в юанях не завжди був гладким.

Національний енергетичний гігант CNPC протягом кількох місяців стурбований тим, що імпорт трубопроводного газу від російського “Газпрому” може бути припинений, повідомило високопоставлене джерело, яке уважно стежить за торгівлею, оскільки китайські кредитори ICBC і Bank of China, побоюючись вторинних санкцій, прагнуть вийти з бізнесу. .

Industrial and Commercial Bank of China і Bank of China не відповіли на запити про коментарі.

Джерело повідомило, що CNBC не міг платити «Газпрому» в доларах майже півроку до того, як Bank of Communications перейшов на оплату в юанях.

Bank of Communications і CNBC відмовилися від коментарів.

«Газпром», який у вересні минулого року заявив, що домовився з CNPC про врегулювання торгівлі газом у рублях і юанях, не відповів на запити про коментарі.

Представник “Газпрому” Олексій Конівіцький у вересні заявив, що компанія зіткнулася з перебоями в платежах з Китаю, оскільки “багато китайських банків бояться вторинних санкцій, працюючи з нами”.

ДЛЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІСТОРІЇ ТА ФАКТІВ, БУДЬ ЛАСКА, НАТИСНІТЬ ЦІ ПОСИЛАННЯ; Читати далі

(1 долар = 6,8978 юанів)

Додаткові репортажі Сі Лю та Цзиі Тан у Пекіні, Мую Сю у Сінгапурі та офісах Reuters; Додаткове редагування та репортаж Тоні Монро; Під редакцією Шрі Наваратнама

Наші стандарти: Принципи довіри Thomson Reuters.