Madison Square Garden Entertainment Corp. оголошує ціни на вторинну пропозицію та одночасний викуп акцій

Нью-ЙоркІ 22 червня 2023 р /PRNewswire/ – Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE: MSGE) («Компанія» або «MSG Entertainment») сьогодні оголосила ціну попередньо оголошеної вторинної пропозиції компанії Sphere Entertainment Group, LLC («Акціонер-продавець») на 5 250 000 акцій MSG Entertainment Class A за ціною публічної пропозиції. $31,00 за акцію. Очікується, що запас буде доставлено приблизно приблизно 27 червня 2023 р, відповідно до звичайних умов закриття. Акціонер надав продавцям андеррайтерам 30-денний варіант придбання додатково до 787 500 акцій MSG Entertainment Class A за ціною публічного розміщення зі знижкою до андеррайтингових знижок і комісій.

Крім того, у списку знаходиться MSG Entertainment 250 мільйонів доларів Дозвіл на викуп акцій MSG Entertainment має намір викупити 840 053 акції безпосередньо в акціонера, який продає, за ціною 29,76 доларів США за акцію, що дорівнює ціні, за якою андеррайтери купуватимуть акції у акціонера, що продає, за одноразову суму приблизно 25 мільйонів доларів, що збігається із закриттям Пропозиції («Викуп акцій»). Компанія має намір профінансувати викуп акцій за рахунок наявних грошових коштів. Викуп акцій здійснюється за умови завершення розміщення. Закриття Пропозиції не залежить від закриття Викупу акцій.

Акціонер, який продає, отримає весь чистий дохід від пропозиції. MSG Entertainment не продає жодних звичайних акцій класу А в рамках Пропозиції та не отримає жодних доходів від продажу акцій акціонером, який продає в рамках Пропозиції. Після завершення пропозиції та викупу акцій, якщо припустити, що право на страхування придбання додаткових акцій не буде використано, акціонер, який продає, стане власником 24,7% звичайних акцій класу А MSG Entertainment.

BofA Securities і Goldman Sachs & Co. LLC та JP Morgan (в алфавітному порядку) як спільні директори пропозиції.

Пропозиція здійснюється лише через проспект. Копію заяви про реєстрацію, включаючи попередній проспект емісії, що стосується цієї пропозиції, можна отримати за таким посиланням: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1952073/000119312523170152/d512370ds1.htm. Крім того, Компанія або будь-який андеррайтер, який бере участь у пропозиції, організує надсилання вам Проспекту емісії, якщо ви запросите його, звернувшись за адресою: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Шарлотт, Північна Кароліна 28255, поштовий індекс NC1-022-02-25, увага: розділ розсилки або електронною поштою за адресою [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10282, Увага: Управління бюлетенів за телефоном (866) 471-2526 або електронною поштою за адресою [email protected]; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Еджвуд, Нью-Йорк 11717, за телефоном: 1-866-803-9204 або електронною поштою за адресою [email protected].

Комісія з цінних паперів і бірж оголосила заяву про подання форми S-1 щодо цінних паперів чинною. Перш ніж інвестувати, вам слід ознайомитися з проспектом у цій реєстраційній заяві, щоб отримати більш повну інформацію про компанію та цю пропозицію. Цей прес-реліз не є пропозицією, зверненням або зверненням до пропозиції продати ці цінні папери, і цінні папери не можуть продаватися в будь-якому штаті чи юрисдикції, у яких така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації чи кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якого штату чи юрисдикції.

Про Madison Square Garden Entertainment Corp.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) є лідером у сфері живих розваг, даруючи незабутні враження, налагоджуючи глибокі зв’язки з різноманітною та пристрасною аудиторією. Портфоліо компанії включає ряд всесвітньо відомих майданчиків – Нью-Йорк Медісон Сквер Гарден, Театр Медісон Сквер Гарден, Радіо Сіті Мюзик Хол і Театр Бікон; і Чиказький театр, який щороку показує широкий спектр спортивних заходів, концертів, сімейних шоу та спеціальних заходів для мільйонів гостей. Крім того, компанію відрізняє оригінальне виробництво, і Різдвяний спектакль із Radio City Rocket у головній роліяке є святковою традицією вже 89 років.

Прогнозні заяви
Цей прес-реліз може містити заяви, які є прогнозними заявами в розумінні Закону про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року. Інвесторів попереджають, що будь-які прогнозні заяви не є гарантією майбутніх показників чи результатів і містять ризики та невизначеності, а також що фактичні результати, події або події можуть суттєво відрізнятися від тих, що містяться в прогнозних заявах, внаслідок різних факторів, включаючи сприйняття Компанії, її бізнесу, операцій, фінансового стану, галузей, в яких вона працює, і фактори, описані в документах Компанії до Комісії з цінних паперів і бірж, включаючи розділи під назвою «Фактори ризику» та «Управління обговоренням та аналіз фінансової ситуації та результатів діяльності», які містяться в них. Компанія відмовляється від будь-яких зобов’язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, що містяться в цьому документі.

Контакти

Арі ДенсCFA
Старший віце-президент із зв’язків з інвесторами, фінансових комунікацій та казначейства
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 465-6072

Джастін Блейбер
Віце-президент з фінансових комунікацій
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 465-6109

Грейс Камінер
Старший менеджер із зв’язків з інвесторами та казначейства
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 631-5076

ДЖЕРЕЛО Madison Square Garden Entertainment Corp.