Toshiba заявила, що зацікавилася десятьма потенційними партнерами, що підготувало основу для гострої битви між Bain Capital, KKR, Blackstone та іншими інвесторами за придбання охопленого скандалами японського конгломерату.
Група, ринкова капіталізація якої становить 18,3 мільярда доларів, заявила в п’ятницю, що запрошує необов’язкові пропозиції, які учасники мають подати до 30 травня. Компанія нещодавно сформувала спеціальний комітет для вивчення варіанта придбання, щоб вирішити давню тупикову ситуацію з активними акціонерами.
Кількість підходів підкреслює гострий інтерес до потенційної угоди, яка стане найбільшою в історії Японії та історичним моментом для приватного капіталу.
Але аналітики кажуть, що головна проблема, з якою стикаються учасники тендеру, — сформувати консорціум, який буде прийнятним для японських регуляторів. Бізнес Toshiba охоплює чутливі галузі, включаючи ядерну енергетику, оборону та напівпровідники.
Оскільки компанія намагалася подолати тривалий період фінансових потрясінь і проблем, з’явилися ознаки триваючого розколу всередині Toshiba.
За кілька годин до того, як планувалося оголосити список членів ради, компанія скасувала свою прес-конференцію, заявивши, що їй потрібно більше часу, щоб підготувати кандидатів до щорічних загальних зборів наступного місяця.
Інвестори чекають кандидата Toshiba на посаду голови ради замість Сатоші Цунакава, який обіймав цю посаду на тимчасовій основі.
Toshiba також заявила в п’ятницю, що призначила JPMorgan і Mizuho фінансовими радниками на додаток до Nomura. Він надав детальну інформацію про свій бізнес і фінансування десяти кандидатам, які пообіцяли зберігати конфіденційність.
Декілька інвесторів виявили зацікавленість у тому, щоб вивести 140-річний конгломерат у приватний сектор. У квітні Bain отримав кваліфікаційну підтримку для викупу у найбільшого акціонера Toshiba, сінгапурського інвестиційного фонду Effissimo, хоча залишається незрозумілим, хто буде його японським партнером.
На додаток до Bain, KKR, інша американська група прямих інвестицій, обговорює спільну заявку з Blackstone.
“Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер”