Генеральний директор каже, що Європейський Союз підтримує Україну

Блумберг

JPMorgan продає облігації на 13 млрд доларів у рамках своєї найбільшої банківської операції за всю історію

(Bloomberg) – JPMorgan Chase & Co в четвер продала облігації на 13 млрд доларів – найбільша угода, яку коли-небудь здійснював банк, використовуючи деякі з найдешевших за останні роки витрат на позики, щоб зміцнити свій капітал після того, як Федеральний резерв дозволив йому скасувати заходи з пандемії. Угода, яка послідувала за найкращим кварталом банку за весь час, вийшла на ринок, оскільки корпоративні позичальники продовжують бачити високий попит на борг, що забезпечує гідну премію за казначейськими облігаціями. Книги замовлень зросли приблизно до 26 мільярдів доларів, що дозволило JPMorgan зменшити відсотки за борг із порівняно високих розворотів цін, які вона надала спочатку, за словами знайомої людини, і пропозиція “джамбо”, можливо, була пов’язана з недавніми змінами в регуляторній допомозі аналітик Bloomberg Intelligence Арнольд Какуда, ліквідність казначейства зникла в березні 2020 р. У відповідь ФРС сказав банкам, що їм не потрібно враховувати казначейство або депозити при розрахунку коефіцієнтів додаткового левериджу, які повідомляють їм, скільки капіталу їм слід виділити кошти для підтримки своїх володінь. Звільнення закінчилось два тижні тому, оскільки банки мали можливість продати казначейські облігації або додати власний капітал, а продаж незабезпеченого боргу JPMorgan допоможе задовольнити вимоги щодо поглинання збитків або TLAC, і знову встановить коефіцієнт. банк в середу вказав, що Він щось зробить. “У нас є інструменти для управління дзеркальними фотокамерами, і ми це зробимо”, – сказала фінансовий директор Дженніфер Пепзак аналітикам у щоквартальному звіті про прибутки. У четвер компанія відмовилася надавати додаткові коментарі. Включаючи сьогоднішні продажі, JPMorgan залучила 22 мільярди доларів на ринку облігацій з інвестиційним рейтингом у доларах США цього року, більше, ніж будь-який інший великий американський банк, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Джессі Розенталь, головний аналітик CreditSights, сказав, що основна частина заявки на п’ять частин, гарантія на 31 рік, дасть 107 базових пунктів за казначейські ноти, за словами особи, яка вимагала анонімності під час обговорення приватної угоди. Продаж відбувся після значного прибутку в першому кварталі, включаючи 15% збільшення фіксованого доходу та доходів від торгівлі валютою та товарами та звільнення його кредитних резервів на 5,2 млрд. Доларів. Rival Goldman Sachs Group Inc. Також у четвер, найбільший попередній продаж облігацій банком також відбувся від JPMorgan, ставка на 10 млрд доларів у квітні 2020 року, згідно з даними, зібраними Bloomberg. JPMorgan є єдиним менеджером бухгалтерської книги з продажу, а повернення позначається для загальних корпоративних цілей. Щоб отримати більше подібних статей, відвідайте нас на bloomberg.com. Підпишіться зараз, щоб бути в курсі джерел ділових новин, яким довіряють. © 2021 Bloomberg LP